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水泥企业提价落实难 涨价趋缓

上周全国水泥价格继续保持上涨的态势,不过涨幅较此前几周明显缩窄。机构普遍认为,在需求状况没有明显好转的情况下,此前涨价多是因为大企业协同停窑限产。部分区域价格上调后需求支撑不足,再加上其他区域低价水泥的冲击,年内水泥价格继续上涨存在一定压力。
         企业提价落实难
         上周全国水泥价格延续小幅攀升,环比上涨0.2%。价格上涨的区域主要是湖北鄂东地区,低标号水泥价格上调30元/吨,其次江西萍乡和安徽马鞍山出现10-20元/吨补涨,华东地区多以平稳为主。库存方面,全国水泥库容比为66.22%,环比回升0.49个百分点;熟料库容比为65.08%,环比上升1.07个百分点。
         具体来看,华东市场方面,上海继续保持平稳,本地企业发货稍显不畅。江苏南京价格上调未能成功,主要由于低价水泥进入。浙江杭州价格拟上调30元/吨也未能完全执行,市场实际成交上调10-15元/吨,并且企业库存有所上升。整体来看,长三角提价11月中旬或将结束,在需求无明显增加的情况下,主导企业将每月择时限产维护现有价格。
         上周中南水泥价格走高,湖北鄂东高、低标号分别上调50元/吨和30元/吨,不过执行情况仍须观察。珠三角价格保持稳定,个别企业小幅下调,广东广英水泥下调5-10元/吨。近期企业库存均有上升,平均达50%。未来在本地停产生产线复工和外来熟料进入的影响下,熟料价格或将回落,水泥价格或将在大企业维护下稳定到11月底。
         尚待需求回暖
         统计数据显示,10月当月水泥产量为2.1亿吨,同比增长11.5%,环比增长0.19%。1-10月份累计水泥产量18亿吨,同比增长6.7%,历史上10月平均环比增速为0.7%。今年前10个月铁路投资继续反弹,地产基本持平。从到位资金情况看,1-10月,到位资金325964亿元,同比增长18.6%,增速比1-9月份提高0.4个百分点。
         对于水泥价格后期的走势,多家机构表示出谨慎态度。东北证券(15.55,0.22,1.44%)分析师解文杰认为,从上周水泥企业提价情况来看,前期价格计划上调的地区水泥价格上调幅度很多不达预期,说明在整体需求状况没有明显好转的情况下,价格更多体现在大企业协同方面的努力。而部分区域在价格上调一定幅度后也会面临其他区域低价水泥的竞争状况,后续水泥价格继续上涨存在一定压力。
         整体来看,由于前期旺季需求和企业协同带来的量价推动,华东区域和中南区域水泥企业四季度盈利改善程度较为明显。但目前水泥行业产能过剩情况相对严重,行业未来依然要面临较长的“去产能化”过程。东北证券比较看好新增产能压力较小的华东地区以及基建投资相对倾斜的西部地区。
         国信证券分析师邱波认为,随着四季度水泥价格提升接近尾声,水泥股反弹空间将主要取决于近期政策刺激因素;未来水泥股趋势性上涨行情仍需行业供需关系改善来支持。如果前期政府公布的一系列利好水泥需求的政策能够得到落实,水泥需求有望于今年底或明年初回暖,行业盈利有望环比改善。
         目前,新开工基建项目依然较少,不过很多此前停工的项目陆续复工,临近年底赶工期效应也带来水泥的季节性回暖。明年水泥需求的增长取决于此前审批项目资金的落实情况。
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